近年來，中俄貿(mào)易保持強(qiáng)勁增長勢頭，中國工程機(jī)械在俄羅斯市場已經(jīng)占據(jù)了重要的地位。但潮起也就會有潮落，進(jìn)入2024年之后，這股熱潮似乎一直在衰退。

但在今年9月，俄羅斯單月挖掘機(jī)出口額實(shí)現(xiàn)50%以上的增幅，是繼2024年7月之后首次單月出口額超過印度尼西亞，位居榜首。

那么未來俄羅斯市場將如何發(fā)展？這次的出口額飆升是否只是曇花一現(xiàn)？中國工程機(jī)械與農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)下一個機(jī)會在哪里？

本文由《今日工程機(jī)械》雜志編輯部根據(jù)2025工程機(jī)械營銷&后市場大會國際化專場，俄羅斯中國總商會副秘書長李峰《工程機(jī)械企業(yè)出海俄羅斯的新路徑與新機(jī)會》演講實(shí)錄編輯形成。

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近兩年俄羅斯市場持續(xù)收縮，本土品牌增量進(jìn)行時

2024年，俄羅斯工程機(jī)械市場整體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢，銷售額同比下降10.5%，降至約2750億盧布（約為216.6 億人民幣）。與2023年的市場高點(diǎn)相比，這一回落尤為明顯。在進(jìn)口方面，前11個月的工程機(jī)械進(jìn)口額逆勢增長7.4%，反映出市場結(jié)構(gòu)的顯著變化。盡管全年整體銷量下降約10%，工程機(jī)械進(jìn)口量下降24%，但進(jìn)口總額仍達(dá)到4000多億盧布（約348億元人民幣），其中中國品牌已成為絕對主導(dǎo)力量。自2020年以來，中國品牌在俄羅斯工程機(jī)械進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的占比已從41%大幅提升至86%，占據(jù)市場絕對份額。

聚焦到設(shè)備銷量。其中挖掘機(jī)銷量暴跌51%，僅售出200余臺；起重機(jī)銷量下降33.33%，售出1670臺；壓路機(jī)銷量下降17.7%，至261臺；平地機(jī)銷量下降40.9%，至337臺。推土機(jī)與管道鋪設(shè)機(jī)等品類因俄羅斯采購量較大且本土替代能力有限，降幅相對較小，為4.8%，銷量約為1050臺。俄羅斯作為全球第四大農(nóng)產(chǎn)品出口國，受全球變暖影響，北極地區(qū)可耕作面積增加，對農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求也隨之增加，因此農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備機(jī)具等剛性需求品類仍維持增長。

2025年，俄羅斯市場整體延續(xù)了上一年的衰退趨勢。上半年銷售額同比下降45.4%。分品類來看，起重機(jī)與管道鋪設(shè)機(jī)等品類下滑劇烈，起重機(jī)銷量下滑54%，管道鋪設(shè)機(jī)銷量下滑69%。此外，小型挖掘機(jī)銷量增長15%，表現(xiàn)出和中國市場相似的特性。

農(nóng)業(yè)機(jī)械方面，今年1月至7月銷量同比下滑30.2%。其中，谷物聯(lián)合收割機(jī)銷量下降50.1%，拖拉機(jī)銷量下降超過37.5%，而施肥機(jī)械則保持45.3%的高速增長。鑒于俄羅斯耕地面積擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)機(jī)械市場對中國制造商存在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，但因其地理?xiàng)l件多為大平原，所需多為大型機(jī)械，可能需要進(jìn)行一定適應(yīng)性改進(jìn)。

租賃市場方面，主要受俄羅斯高利率環(huán)境影響，融資租賃業(yè)務(wù)25年上半年同比下降48%，工程機(jī)械租賃占比從47.9%下降至35.7%，而農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃占比提升至28.8%。

進(jìn)口市場與本土市場呈現(xiàn)此消彼長態(tài)勢。一季度進(jìn)口額下滑19%，預(yù)計(jì)下半年將進(jìn)一步減少40%~50%。與此同時，俄羅斯本土品牌正在崛起，早在2024年CTT展會這一趨勢已經(jīng)有所顯現(xiàn)。一季度，俄羅斯本土品牌工程機(jī)械設(shè)備銷量增長11%，達(dá)到980臺，創(chuàng)歷史新高，市場份額也達(dá)到15%。

需求疲軟，市場增長不及預(yù)期

俄羅斯工程機(jī)械市場在2023年達(dá)到高點(diǎn)后，2024年與2025年表現(xiàn)均不理想，反映出其經(jīng)濟(jì)韌性仍待考驗(yàn)。

首先，基準(zhǔn)利率與借貸成本高企。俄羅斯央行利率曾最高達(dá)到22%，當(dāng)前雖已下調(diào)至17%，但企業(yè)借貸成本仍高達(dá)17%，平均借貸利率在21%至22%之間，消費(fèi)貸款利率則超過31%，嚴(yán)重抑制了企業(yè)的設(shè)備采購與個人消費(fèi)。

其次，通貨膨脹壓力持續(xù)。實(shí)際通脹水平可能高于官方公布數(shù)據(jù)，高通脹侵蝕了企業(yè)利潤與客戶的購買力，居民實(shí)際可支配收入與購買力呈下降趨勢。

第三，盧布匯率長期波動貶值。盡管2025年曾有一波約20%的升值，但長期貶值趨勢明顯，且油價下跌等因素推高匯率波動，影響進(jìn)口設(shè)備售價和企業(yè)匯率結(jié)算成本。

第四，財(cái)政預(yù)算因能源收入減少而面臨壓力。俄羅斯作為主要能源出口國，國際整體能源價格下滑與持續(xù)制裁，對俄羅斯國民收入產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，也間接影響了其進(jìn)口能力。除石油外，煤炭、天然氣及冶金等行業(yè)同樣承壓。例如，煤炭價格倒掛導(dǎo)致俄羅斯近30%的煤炭企業(yè)面臨倒閉風(fēng)險。同時，特殊軍事行動帶來的巨額開支進(jìn)一步擠壓了民營經(jīng)濟(jì)空間。

第五，經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期。官方已將2025年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從2.5%下調(diào)至1%，抑制了工程機(jī)械市場需求。工業(yè)活動同樣疲軟，PMI指數(shù)降至48.2%，已連續(xù)四個月處于收縮區(qū)間。

第六，稅收負(fù)擔(dān)加重。為彌補(bǔ)財(cái)政缺口，增值稅率預(yù)計(jì)將從當(dāng)前的20%上調(diào)至22%，進(jìn)一步擠占了企業(yè)與居民的收入。

在社會環(huán)境方面，網(wǎng)絡(luò)限制對智能工程機(jī)械的使用構(gòu)成挑戰(zhàn)。目前，對移動互聯(lián)網(wǎng)接入的大規(guī)模限制覆蓋俄羅斯80%以上領(lǐng)土，給工程機(jī)械企業(yè)的數(shù)字化服務(wù)、遠(yuǎn)程運(yùn)維等業(yè)務(wù)帶來阻礙。

其次，勞動力市場出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性錯配。盡管官方失業(yè)率很低，但征兵等因素導(dǎo)致建筑等行業(yè)的勞動力短缺，工資水平雖較三年前上漲約50%（以盧布計(jì)算），但計(jì)入?yún)R率損失與通貨膨脹后，實(shí)際購買力并未提升，甚至有所下降。移民政策調(diào)整導(dǎo)致基層勞動力減少，許多來自中亞的基層工作者（如設(shè)備機(jī)手）數(shù)量有所下降。

在政治環(huán)境方面，內(nèi)政上，持續(xù)的征兵政策影響了勞動力供給與市場信心。外交上，歐盟持續(xù)加強(qiáng)對俄制裁，外部環(huán)境依然嚴(yán)峻，這促使俄羅斯堅(jiān)定“向東看”戰(zhàn)略，主要加強(qiáng)與中國、印度等國的合作，這為相關(guān)國家企業(yè)帶來了市場機(jī)遇。

“胡蘿卜加大棒”，俄羅斯進(jìn)口政策抬高準(zhǔn)入門檻

俄羅斯的工程機(jī)械進(jìn)口政策核心目標(biāo)是保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)、規(guī)范市場秩序并推動本土化生產(chǎn)。其政策可概括為“胡蘿卜加大棒”組合：一方面通過高額稅費(fèi)限制進(jìn)口，另一方面通過優(yōu)惠政策鼓勵本土生產(chǎn)。

進(jìn)口核心稅費(fèi)政策包括：

關(guān)稅：稅率通常為5%至15%，部分商品可享受5%至8%的優(yōu)惠稅率。符合中俄貿(mào)易協(xié)定的挖掘機(jī)、裝載機(jī)等商品可享受關(guān)稅減免，智能設(shè)備享受零關(guān)稅（需提供海外編碼）。

增值稅：稅率原為18%至20%，預(yù)計(jì)將上調(diào)至22%。

報(bào)廢稅：該稅費(fèi)逐年增長，計(jì)算方式復(fù)雜。以推土機(jī)（100-200馬力）為例，2025年稅額約為210萬盧布（約等于16.5萬元人民幣），大馬力設(shè)備稅額更高。自卸卡車等品類稅額尤為高昂，三年以上車齡的設(shè)備稅額可達(dá)近3000萬盧布。但對于俄羅斯本土不生產(chǎn)的產(chǎn)品，如攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)等，則免征報(bào)廢稅。

認(rèn)證費(fèi)用：本土認(rèn)證費(fèi)用約為1000至8000美元。

清關(guān)代理費(fèi)：通常為數(shù)千美元。

此外，還可能面臨反傾銷稅、隨機(jī)抽檢等帶來的額外費(fèi)用。、

俄羅斯實(shí)施該政策體系主要基于三重考量：一是外部制裁導(dǎo)致供應(yīng)鏈風(fēng)險，需加快本土化與產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)；二是財(cái)政緊張，需開辟新的收入來源；三是希望通過稅費(fèi)杠桿激活實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。其國家采購政策也明確優(yōu)先采購本土制造的產(chǎn)品。

在投資與貿(mào)易引導(dǎo)上，俄羅斯政府為達(dá)到本土化要求的企業(yè)（包括中國企業(yè)）提供稅費(fèi)減半等優(yōu)惠政策，旨在倒逼企業(yè)從單純出口轉(zhuǎn)向本土組裝與技術(shù)轉(zhuǎn)移。

俄羅斯工程機(jī)械的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境面臨諸多挑戰(zhàn)。上游原材料供應(yīng)不足，雖然能源價格低廉，但鋼鐵產(chǎn)量下滑，合金元素等材料缺乏，且受地理與物流因素影響，原料交貨時常延遲。

中游銷售端競爭激烈。在政府支持下，本土制造商設(shè)備銷量同比上漲15%至20%。相對應(yīng)的是，進(jìn)口設(shè)備市場份額受到擠壓，市場庫存過剩。許多中國企業(yè)為規(guī)避2026年即將大幅上漲的報(bào)廢稅而提前囤貨，導(dǎo)致去庫存壓力巨大，預(yù)計(jì)需至少半年時間。值得注意的是，部分歐美品牌通過平行進(jìn)口方式仍維持一定市場份額，例如JCB等歐美品牌仍保有約15%的市場關(guān)注度。

下游用戶端需求疲軟。建筑業(yè)增長近乎停滯，增幅僅為0.9%，高利率抑制了消費(fèi)者購房與企業(yè)投資意愿。在能源開發(fā)領(lǐng)域，受歐美制裁影響，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量下滑，石油價格持續(xù)偏低。終端用戶始終面臨融資租賃成本高、開工難等問題，購買意愿不強(qiáng)。

就目前的市場表現(xiàn)來看，預(yù)計(jì)2025年全年俄羅斯工程機(jī)械市場銷量將相較于2024年下滑30%~35%。隨著庫存逐步消化及俄羅斯新基建項(xiàng)目啟動，下半年降幅可能收窄約10%，但全年預(yù)計(jì)仍將下降24%左右。

市場需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。當(dāng)前核心驅(qū)動力來自于剛性替換需求。農(nóng)業(yè)施肥機(jī)械、小型挖掘機(jī)（尤其是5噸以下因報(bào)廢稅較低）等品類預(yù)計(jì)將保持正增長。建筑領(lǐng)域需求將主要集中在受政府支持的基建項(xiàng)目中。自卸車、混凝土攪拌車、推土機(jī)等基建剛需品類需求將保持相對穩(wěn)定。

制約市場活力的主要因素仍是高企的基準(zhǔn)利率。預(yù)計(jì)到2026年，市場可能觸底并出現(xiàn)小幅回升。隨著“俄羅斯2030國家基建計(jì)劃”的推進(jìn)，未來工程機(jī)械需求有望實(shí)現(xiàn)約15%的增長，部分品類增速可能高達(dá)40%。

具體到品類需求，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)等設(shè)備需求預(yù)計(jì)將增長20%。莫斯科國際機(jī)場擴(kuò)建等項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要至少2000臺大型設(shè)備。遠(yuǎn)東大開發(fā)、北極航道與港口建設(shè)將極大拉動對極寒工況工程機(jī)械的需求，預(yù)計(jì)相關(guān)極寒設(shè)備消費(fèi)將增長35%。此外，綠色與智能設(shè)備也是重要增長點(diǎn)，智能化設(shè)備市場占比有望顯著提升。

市場競爭格局中，中國品牌已占據(jù)主導(dǎo)地位。近年來，中國制造商企業(yè)在俄羅斯市場表現(xiàn)活躍。例如，徐工推出了電商促銷與高折扣去庫存活動，并加大本地化投入；三一重工在提前囤貨以鎖定成本的同時，提供了低首付等金融支持，并研究本地化生產(chǎn)；山推為推廣設(shè)備推出了免費(fèi)試用的活動，其中推土機(jī)與俄羅斯工況適配度高，得到了較高的關(guān)注；中聯(lián)重科與龍工也開展了各類折扣促銷；山東臨工的壓路機(jī)產(chǎn)品則很好地契合了俄羅斯基建施工的需求。

俄羅斯市場的主要機(jī)遇在于其鼓勵本土化生產(chǎn)的政策導(dǎo)向。考慮到俄羅斯市場總體容量有限，中國企業(yè)可考慮差異化發(fā)展策略。

具體機(jī)遇路徑包括：

專項(xiàng)補(bǔ)貼：智能設(shè)備享受30%成本補(bǔ)貼，進(jìn)口智能設(shè)備免稅政策將持續(xù)至2027年。此外，對于俄羅斯本土尚不能生產(chǎn)的攤鋪機(jī)、瀝青鋪攤機(jī)等設(shè)備，目前免征報(bào)廢稅，這為中國企業(yè)填補(bǔ)市場空白提供了機(jī)會。

政策紅利：俄羅斯要求關(guān)鍵設(shè)備本土化率超過50%，中企可通過合資建廠獲取稅收優(yōu)惠。對于中大型裝載機(jī)、自卸卡車等報(bào)廢系數(shù)高的設(shè)備，本土化生產(chǎn)可享受100%的稅費(fèi)補(bǔ)償。此外，在俄羅斯本土化生產(chǎn)后企業(yè)可利用歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟協(xié)議，產(chǎn)品免稅出口至白俄羅斯、中亞等俄語區(qū)國家，降低區(qū)域拓展成本。

細(xì)分市場需求：俄羅斯大量基建項(xiàng)目在極端環(huán)境中，因此對設(shè)備要求高。當(dāng)前俄羅斯本土品牌主導(dǎo)此類項(xiàng)目，但有產(chǎn)能及技術(shù)升級缺口。中國企業(yè)可聚焦耐低溫混凝土攪拌車等品類，與俄羅斯企業(yè)建立合作。同時也需繼續(xù)強(qiáng)化設(shè)備的極端環(huán)境與智能技術(shù)改造，針對凍土、北極、山區(qū)等極端作業(yè)環(huán)境，升級低溫啟動系統(tǒng)等核心部件，同時開發(fā)兼容俄語界面的5G遠(yuǎn)程控制等智能系統(tǒng)，提高適配度和使用安全系數(shù)。

俄羅斯提出2030年基建項(xiàng)目碳排放降低25%目標(biāo)，氫能礦卡等綠色技術(shù)產(chǎn)品迎來機(jī)遇。值得注意的是，新能源設(shè)備報(bào)廢稅系數(shù)低30%，還可疊加智能設(shè)備補(bǔ)貼。

除了利用好政策紅利，中國企業(yè)還可以考慮創(chuàng)新模式：

租賃市場升級：俄羅斯租賃市場規(guī)模收縮,但通用設(shè)備需求集中。結(jié)合高利率環(huán)境，可推出“設(shè)備租賃+維保”一體化服務(wù)，降低中大型設(shè)備終端客戶一次性采購成本，提升市場滲透率。

數(shù)字化賦能：發(fā)揮中國在智能化機(jī)械設(shè)備與軟件系統(tǒng)方面的優(yōu)勢——設(shè)備適配俄羅斯智慧工地平臺，同時提供AI施工管理等增值服務(wù)。此類模式升級可申請最高達(dá)服務(wù)收入20%的工業(yè)技術(shù)補(bǔ)貼，提升產(chǎn)品附加值。此外，由于俄羅斯存在網(wǎng)絡(luò)限制，企業(yè)要重視優(yōu)化數(shù)字化服務(wù)的適配性，保證服務(wù)正常開展。

嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量與認(rèn)證：提前完成GOST-R、EAC等強(qiáng)制性認(rèn)證，工程起重機(jī)等特種設(shè)備額外申請專項(xiàng)認(rèn)證，建立俄語區(qū)質(zhì)量追溯體系，規(guī)避假冒偽劣帶來的信任風(fēng)險。

俄羅斯作為我國工程機(jī)械出口第一大目的地國，2025年1—9月我國工程機(jī)械出口俄羅斯高達(dá)36.1億美元。但值得注意的是，1-9月出口額同比2024年下滑明顯。俄羅斯市場收縮，政策轉(zhuǎn)向貿(mào)易壁壘與本土保護(hù)，這對于中國企業(yè)而言預(yù)示著簡單的產(chǎn)品出口已難以為繼，必須超越“賣家”思維，轉(zhuǎn)向以本地化生產(chǎn)、技術(shù)共生與服務(wù)增值為核心的深度合作模式。唯有如此，中國企業(yè)方能在挑戰(zhàn)中筑牢根基，將當(dāng)下的市場機(jī)遇，轉(zhuǎn)化為長遠(yuǎn)而堅(jiān)實(shí)的全球化發(fā)展成果。